Den passenden Lexware-Office-Tarif auswählen:

Für diesen Workflow abonnierst du den günstigsten aktuell verfügbaren Tarif, der in der offiziellen Leistungsübersicht ausdrücklich Buchhaltung, Banking, digitale Belegverwaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater enthält. In der derzeit üblichen Tarifstruktur ist dafür Lexware Office L die empfohlene Ausgangswahl.

Prüfe vor dem Abschluss im aktuellen Tarifvergleich, ob Lexware Office L diese Funktionen in deinem Konto tatsächlich enthält. Der kleinste Tarif ist nur dann geeignet, wenn alle für diesen Workflow benötigten Funktionen enthalten sind. Benötigst du zusätzlich Lohnabrechnung, mehrere Arbeitsplätze, erweiterte Benutzerrechte oder ein höheres Belegvolumen, kann ein größerer Tarif erforderlich sein.

Unsere Empfehlung: Starte mit Lexware Office L, sofern die aktuelle Leistungsübersicht die genannten Funktionen bestätigt. Buche keine Zusatzmodule, die für den Grundworkflow nicht benötigt werden. Die Belegsammlung über GetMyInvoices und ergänzende Make-Automatisierungen werden separat eingerichtet und sind nicht automatisch im Lexware-Office-Tarif enthalten.

Erstelle jetzt ein Lexware Office Konto.

Wichtiger Hinweis: Die Bezeichnungen einzelner Menüpunkte, Tarife und enthaltenen Funktionen können sich je nach Produktversion, Tarif und laufenden Änderungen in Lexware Office unterscheiden. Verwende immer den aktuell angezeigten Bereich für Einstellungen, Banking/Finanzkonten, Belege oder Benutzer/Steuerberater. Wenn die aktuelle Leistungsübersicht die genannten Funktionen erst in einem anderen Tarif anbietet, wählst du diesen Tarif und dokumentierst die Abweichung vor dem Start.

Unternehmensdaten abgleichen:

Melde dich in Lexware Office an und öffne den Bereich Einstellungen. Suche dort die Unternehmens- oder Firmendaten und trage den vollständigen Unternehmensnamen, die Geschäftsadresse, die Rechtsform und die Kontaktdaten ein.

Vergleiche jeden Eintrag mit deinen offiziellen Unterlagen. Die Schreibweise muss mit den Angaben übereinstimmen, die beim Finanzamt und – falls relevant – im Handels- oder Gewerberegister verwendet werden.

Steuerliche Grunddaten prüfen:

Hinterlege deine Steuernummer und – falls vorhanden – deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Prüfe, ob du umsatzsteuerpflichtig bist oder die Kleinunternehmerregelung nutzt.

Lege den Voranmeldezeitraum nur fest, wenn er aus deinen Unterlagen eindeutig hervorgeht. Bei Unsicherheit wird nicht geraten: Kläre den Zeitraum mit deinem Steuerberater, bevor du Buchungen oder Steuerdaten freigibst.

Sonderfälle bewusst offenlassen:

Richte in dieser Mission keine pauschalen Regeln für Auslandsgeschäfte, Reverse Charge, innergemeinschaftliche Erwerbe, Anlagegüter, Bewirtungskosten oder gemischte private und betriebliche Kosten ein. Diese Sachverhalte hängen von den konkreten Umständen ab und werden später als Prüffälle behandelt.

Die Automatisierung ist für eindeutige Standardfälle gedacht. Sie ersetzt keine steuerliche Beurteilung.

Speicherung kontrollieren:

Speichere die Einstellungen und öffne sie anschließend erneut. Prüfe, ob die Daten übernommen wurden und ob keine Pflichtangabe als fehlerhaft oder unvollständig angezeigt wird.

Wenn Lexware Office einen Testbeleg oder eine Testrechnung anbietet, verwendest du diese Funktion nur, wenn der Test eindeutig als Test gekennzeichnet werden kann. Ein Testdokument darf nicht versehentlich in den echten Buchhaltungsprozess gelangen.

Kontrollpunkt: Unternehmensdaten, Steuerstatus und Voranmeldezeitraum sind eingetragen, gespeichert und mit den offiziellen Unterlagen abgeglichen.